来自 渔业百科 2020-03-01 03:01 的文章
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山东最大的新三板生猪企业荣昌育种正式易主A股

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继天山生物 24亿蛇吞象收购大象股份、海大集团 收购大信集团之后,又一起农业领域并购案诞生!

随着大北农19日一纸公告,山东最大的新三板生猪企业荣昌育种正式易主A股上市公司,实现“曲线上市”的目的。

中国水产门户网报道

2017年9月18日,荣昌育种发布收购公告,称关联方大北农 拟以现金方式收购荣昌育种45.61%的股权,合计作价2.8亿元。本次交易不仅有利于收购人“养猪大创业”战略的落地实施,更有利于提升收购人的育种能力。

据大北农公告,公司已在本月17日与北京融拓智慧农业、无棣鑫源投资管理有限公司及田荣昌等13名荣昌育种股东签署了协议,以2.8亿元收购各方合计持有的荣昌育种45.61%股权。

23日,新三板挂牌企业山东荣昌育种股份有限公司发布重大事项进展公告,上市公司北京大北农科技集团股份有限公司拟通过现金的方式收购荣昌育种45.61%股份。

本次收购前,收购人通过全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司持有荣昌育种4.42%的股权,本次交易后,上市公司大北农共计持有荣昌育种50.03%的股份。本次收购将导致荣昌育种控制权的变化,收购人获得荣昌育种控制权,邵根伙成为荣昌育种实际控制人。

公开信息显示,荣昌育种成立于2008

公告称,北京大北农科技集团股份有限公司拟通过现金的方式购买荣昌育种股东田荣昌、郑国民、李庆举、孟德亮、宋延芝、张华、张治波、张洪军、许金霞、王新民、孙占周、无棣鑫源投资管理有限公司、北京融拓智慧农业(000816,股吧)投资合伙企业共13名股东合计持有的公司45.61%股份。

上市公司大北农拟通过现金方式向田荣昌、无棣鑫源投资管理有限公司、郑国民等13名持股股东收购荣昌育种7739.66万股股票,占总股本的45.61%,合计作价2.8亿元。本次收购实施前,收购人全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司持有荣昌育种750万股股份,占荣昌育种股份总数的4.42%。本次交易完成后,大北农及其全资子公司山东大北农将合计持有荣昌育种8,489.66万股股份,占荣昌育种股份总数的50.03%。本次收购将导致荣昌育种控制权的变化,收购人获得荣昌育种控制权,邵根伙成为荣昌育种实际控制人。

年6月,总部位于滨州无棣县,目前注册资本1.69亿元,是一家以生猪繁育和销售为主业的农业企业,2014年挂牌新三板,目前是省内规模最大的新三板养猪企业。

其中,北京融拓智慧农业投资合伙企业转让价格为2.75元/股;另外12名股东转让价格为5.75元/股。全部45.61%股份估值为28033.05万元。

荣昌育种自2017年3月6日停牌,停牌前为协议转让,以停牌前最后一笔成交价计算的总市值为7.01亿元,本次交易公司总市值为6.14亿,总市值缩水12.4%,不过仍比最后一次融资后的估值高出67.76%。公司2016年归母净利润为2271.32万元,按照并购公司估值计算,2016年静态PE约为27.03倍。

去年8月,荣昌育种公告增发5989.5万股,北京融拓以1.2亿元认购5490万股,田荣昌等11名自然人以0.11亿元认购余下股份。其中,北京融拓是大北农、金正大、普莱克去年初在北京共同出资设立的合伙企业。

经济导报记者注意到,其实早在2015年9月10日,荣昌育种就通过非公开发行股份1455.47万股,成功引入大北农投资者,募集资金总额4366.41万元。本次收购实施前,收购人全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司(下称“山东大北农”)持有荣昌育种750万股股份,占荣昌育种股份总数的4.42%。

交易对手:田荣昌、鑫源投资、郑国民等13名持股股东

增资完成后,北京融拓一跃成为荣昌育种的第二大股东,持股32.35%,另外田荣昌、黄蓝创业投资有限公司、山东大北农农牧科技有限责任公司、无棣鑫源分别持股33.57%、11.76%、4.42%、3.54%。

本次交易完成后,大北农及其全资子公司山东大北农将合计持有荣昌育种8489.66万股股份,占荣昌育种股份总数的50.03%。本次收购将导致荣昌育种控制权的变化,收购人获得荣昌育种控制权,邵根伙成为荣昌育种实际控制人。

交易作价:2.8亿元人民币,全部为现金支付

本次收购,大北农以1.51亿元收购了北京融拓所持全部股份,并以1.29亿元收购了余下股东的部分股份,加上其此前间接持有的股份,持有荣昌育种股权已达50.3%,成为控股股东。

公开信息显示,荣昌育种于2014年7月17日挂牌新三板,总部位于滨州无棣县,注册资本1.69亿元。以生猪繁育和销售作为主营业务,主营纯种大约克猪、长白猪、杜洛克以及二元种猪的繁育、饲养、销售,育肥猪的饲养、销售。目前,拥有2个祖代、曾祖代场和4个二元扩繁场。预计到2017年底,公司基础母猪存栏将达到1.7万头。

标的资产:荣昌育种45.61%的股权

对于收购荣昌育种的目的,大北农表示,传统的种猪扩繁场规模较小,供种能力不足,无法满足养殖集团的引种需求,荣昌育种拥有北方地区规模领先的二元种猪扩繁场,可以为公司提供种源支撑。

而北京大北农科技集团股份有限公司主要从事饲料产品的生产和销售,公司同时涉及兽药疫苗、种猪、作物种子、农药化肥等领域,是国内最大的预混合饲料企业。

标的业务:美系种猪培育和品种改良

记者注意到,北京融拓入股荣昌育种后,公司2016年业绩出现暴涨。当年实现净利润2271.32万元,增幅高达930.58%,但营业收入增速仅为17.2%。而2015年同期,公司的净利润变动幅度为-56.77%,处于下滑趋势。

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